Det har gått 230 år sedan händelserna i En värld utan slut. Julen 1557 är Ned Willard på väg tillbaka till hemstaden Kingsbridge. Stadens befolkning är delad av religiös extremism och hat. Ned och kvinnan han drömmer om att gifta sig med, Margery Fitzgerald, hamnar på var sin sida i konflikten. Skyddad av en grupp spioner och hemliga agenter klamrar sig Elisabet I fast vid tronen. Samtidigt jagar Ned Willard den gåtfulle Jean Langlais